托马斯是一个有同性恋倾向的宠物店老板，他从国外偷带违禁动物并逃税。他的这些活动被税务稽核员弗朗西斯发现，而弗朗西斯是一位沉浸在恶梦般的回忆中无法自拔的中年人。他的妻子与他的弟弟有染，车祸中，妻死弟伤，